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Vermögensverwaltung

Lassen Sie unsere Experten für Sie anlegen

Fehlt Ihnen die Zeit oder die Fachkenntnis, um sich Tag für Tag mit den Finanzmärkten zu beschäftigen? Bei der Vermögensverwaltung übertragen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen gemäss der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie zu verwalten.

Unsere Angebote in der Vermögensverwaltung im Überblick

Unsere Angebote in der Vermögensverwaltung im Detail

Betreuung
Premium
Komfort
Klassik
Persönlicher Kundenberater
Strategisches Beratungsgespräch
jährlich
jährlich
alle 2 Jahre{h1}
Beratung
Individuelles Anlegerprofil ermitteln
Anlagestrategie festlegen
Angemessenheitsprüfung [Prüfen, ob erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen bestehen, um Risiken der Finanzinstrumente angemessen zu beurteilen]
Systematische Eignungsprüfung [Abgleich Portfoliorisiko mit Risikofähigkeit und -bereitschaft]
Zugang zu taktischen Portfolioideen über persönlichen Berater
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
Umsetzung
Premium
Komfort
Klassik
Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen
Strategiefonds
Fondsauswahl nach «Best-in-Class» Ansatz{h2}
Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen
Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
Überwachung
Portfolioüberwachung
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter
Reporting
Vermögensausweis
jährlich, auf Wunsch bis monatlich (inkl. Performance)
jährlich, auf Wunsch halbjährlich (inkl. Performance)
jährlich
Jährliches Steuerverzeichnis
Informationen
Premium
Komfort
Klassik
Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International»
Zugang zu Finanzinformationssystem
Realtime-Kurse
zeitverzögerte Kurse (Realtime-Kurse: CHF 120 p.a.)
zeitverzögerte Kurse (Realtime-Kurse: CHF 120 p.a.)
Services
Depotführung, Verwahrung und Verwaltung [Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen]
e-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
Pensionsplanung
reduzierter Preis
regulärer Preis
regulärer Preis
Vermögensverwaltungsgebühren
Premium
Komfort
Klassik
Bis CHF 1 Million investiertes Kapital{h4}
1.40% - 1.60%
1.10% - 1.50%
0.65%
Ab CHF 1 Million investiertes Kapital{h4}
1.20% - 1.40%
0.90% - 1.30%
0.65%
Minimumgebühr p.a.
keine
keine
CHF 100{h3}
Rückerstattung
Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung

1 Sofern ausschliesslich ein Fondssparplan vorhanden, Strategiegespräch alle 4 Jahre.
2 Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren. 
3 Bei einem Fondssparplan wird keine Minimumgebühr erhoben.
4 Die Vermögensverwaltungsgebühr ist abhängig von der gewählten Anlagestrategie.
Hinweis: Das Vermögensverwaltungsmandat Komfort kann ab CHF/EUR 100'000 abgeschlossen werden und Premium ab CHF/EUR 500'000.

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Montag bis Freitag
08.00 Uhr - 17.30 Uhr

Engagiert und verlässlich bin ich für Sie da.