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Vermögensverwaltung und Strategiefonds

Lassen Sie die Experten für Sie anlegen

Fehlt Ihnen die Zeit oder die Fachkenntnis, um sich Tag für Tag mit den Finanzmärkten zu beschäftigen? Delegieren Sie die Betreuung Ihres Vermögens an uns. 

Unsere Angebote im Überblick

Unsere Angebote im Detail

Betreuung und Beratung
Betreuung
Premium
Komfort
Strategiefonds
Persönlicher Kundenberater
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Strategisches Beratungsgespräch
jährlich
jährlich
alle 2 Jahre{h1}
Beratung
Individuelles Anlegerprofil ermitteln
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Anlagestrategie festlegen
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Zugang zu taktischen Portfolioideen über persönlichen Berater
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Strategiefondsmanager selbständig um
Umsetzung, Überwachung und Reporting
Umsetzung
Premium
Komfort
Strategiefonds
Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen
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Strategiefonds
Fondsauswahl nach «Best-in-Class» Ansatz{h2}
■
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Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen
■
Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Vermögensverwalter selbständig um
setzt Strategiefondsmanager selbständig um
Überwachung
Portfolioüberwachung
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter
laufende Überwachung durch Vermögensverwalter
laufende Überwachung durch Strategiefondsmanager
Reporting
Vermögensausweis
jährlich, auf Wunsch bis monatlich (inkl. Performance)
jährlich, auf Wunsch halbjährlich (inkl. Performance)
jährlich
Jährliches Steuerverzeichnis
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Informationen und Services
Informationen
Premium
Komfort
Strategiefonds
Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International»
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Zugang zu Finanzinformationssystem
Realtime-Kurse
Realtime-Kurse
Realtime-Kurse
Mindesteinlage regionale Einzeltitel
CHF 100'000
Mindesteinlage Fonds und Schweizer Einzelaktien
CHF 500'000
Mindesteinlage
CHF 100'000
Services
Depotführung, Verwahrung und Verwaltung [Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen]
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e-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
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Konditionen
Vermögensverwaltungsgebühren
Premium
Komfort
Strategiefonds
Bis CHF 1 Million investiertes Kapital{h4}
1.40% - 1.60%
1.10% - 1.50%
0.65%
Ab CHF 1 Million investiertes Kapital{h4}
1.20% - 1.40%
0.90% - 1.30%
0.65%
Minimumgebühr p.a.
keine
keine
CHF 100{h3}
Rückerstattung
Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung
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■

1 Sofern ausschliesslich ein Fondssparplan vorhanden, Strategiegespräch alle 4 Jahre.
2 Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren. 
3 Bei einem Fondssparplan wird keine Minimumgebühr erhoben.
4 Die Vermögensverwaltungsgebühr ist abhängig von der gewählten Anlagestrategie.

Persönliche Beratung

Wir beraten Sie gerne bei der Wahl Ihrer persönlichen Anlagelösung.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin mit uns.

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