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Anlageberatung

Legen Sie mit unseren Experten an Ihrer Seite an
Kennen Sie sich an den Finanzmärkten aus und wollen selbst entscheiden, wie Sie Ihr Vermögen anlegen? Unsere Anlageberatung gibt Ihnen diese Freiheit. Gleichzeitig sind unsere Experten auf Ihre Bedürfnisse bei Anlagefragen für Sie da.

Unsere Angebote in der Anlageberatung im Überblick

Unsere Angebote in der Anlageberatung im Detail

Betreuung und Beratung
Betreuung
Premium
Komfort
Klassik
Persönlicher Kundenberater
■
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■
Strategisches Beratungsgespräch
jährlich
jährlich
Beratung
Individuelles Anlegerprofil ermitteln
■
■
■
Anlagestrategie festlegen
■
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Zugang zur Bankmeinung für eigene Anlageideen [basierend auf den Empfehlungslisten]
■
■
■
Empfehlungen zur Umsetzung und Optimierung der Anlagestrategie
individuell und laufend bei Bedarf
standardisiert und halbjährlich bei Bedarf
Aktive Beratung zu Direktanlagen (z.B. Aktien und Obligationen)
■
Beratung auf Wunsch des Kunden zu nicht-traditionellen Anlageklassen [(Hedge-Fonds, Rohstoffe und Immobilien), Strukturierten Produkten und Optionen]
■
Zugang zu taktischen Portfolioideen über Berater
■
Umsetzung, Überwachung und Reporting
Umsetzung
Premium
Komfort
Klassik
Anlagestrategie mittels Anlagefonds umsetzen
■
■
selbständig
Fondsauswahl nach «Best-in-Class» Ansatz{h1}
■
■
selbständig
Anlagestrategie mittels Direktanlagen und weiteren Anlageprodukten umsetzen
■
selbständig
Überwachung
Portfolioüberwachung
laufend
halbjährlich
Individuelle Präferenzen berücksichtigen
■
Reporting
Vermögensausweis
halbjährlich, auf Wunsch monatlich (inkl. Performance)
jährlich (inkl. Performance)
jährlich
Jährliches Steuerverzeichnis
■
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■
Bericht zur Portfolioüberwachung (Portfolio-Check)
vierteljährlich, umfassender Umfang
halbjährlich, reduzierter Umfang
Informationen und Services
Informationen
Premium
Komfort
Klassik
Monatliche Anlagepolitik «Anlagen International»
■
■
■
Zugang zu Finanzinformationssystem
Realtime-Kurse
Realtime-Kurse
Realtime-Kurse
Services
Depotführung, Verwahrung und Verwaltung [Couponsinkasso, Dividenden- und Kapitalrückzahlungen]
■
■
■
e-Banking und Mobile Banking mit Übersicht über alle Anlagen und Zugang zum Handel
■
■
■
Konditionen
Depotführung{h2}/Beratung
Premium
Komfort
Klassik
Bis CHF 1 Million investiertes Kapital
0.95%
0.60% (0.25%/0.35%)
0.40% (0.25%/0.15%)
Ab CHF 1 Million investiertes Kapital
0.75%
0.50% (0.25%/0.25%)
0.30% (0.25%/0.05%)
Minimumgebühren p.a.
CHF 2'250
CHF 400
CHF 60
Gebühren und Rückerstattung
Transaktionen für Wertpapierhandel
■
separate Verrechnung
separate Verrechnung
Retrozessionsfreie Anlagefonds oder Rückerstattung Vertriebsentschädigung
■
■
■

1 Aus einer Vielzahl von zugelassenen Anlagefonds, werden anhand verschiedener Kriterien die besten Fonds für Ihr Portfolio ausgewählt und permanent überwacht, um Ihre Anlagechancen zu optimieren.
2 Zuzüglich Zuschlag für im Ausland domizilierte Titel bei der Anlageberatung «Komfort» und «Klassik» sowie zuzüglich Zuschlag für Postengebühren bei der Anlageberatung «Klassik».

Beratungstermin

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Montag bis Freitag
08.00 - 17.30 Uhr

Engagiert und verlässlich bin ich für Sie da.

 

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