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Pensionsplanung

Unbeschwert den dritten Lebensabschnitt geniessen
Planen Sie frühzeitig. Dadurch schaffen Sie Klarheit, Sicherheit und finanzielle Vorteile auf dem Weg zu Ihrem wohlverdienten Ruhestand.

Mit der frühzeitigen Pensionsplanung blicken Sie entspannt in die Zukunft, weil wir Sie mit grösster Sorgfalt und höchster Kompetenz auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten und unterstützen. Ihr Vermögen soll nicht nur Ihren gewohnten Lebensstandard garantieren, sondern auch aufgeschobene Wünsche und Träume erfüllen.

Bestimmt haben Sie sich auch schon mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:

  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente und / oder Kapital beziehen?
  • Mit welchen Leistungen kann ich bei meinem Altersrücktritt rechnen?
  • Was für einen steuerlichen Gestaltungsspielraum habe ich?
  • usw.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren persönlichen Pensionierungsplan und beantworten Ihnen gerne diese und andere Fragen.

Schritt 1: Persönliches Erstgespräch (kostenlos, unverbindlich)

  • Wo stehen Sie? (IST-Situation)
  • Was ist Ihnen wichtig? (Wünsche, Ziele)
  • Was beinhaltet eine Pensionsplanung? (Angebot, Kosten)
  • Was sind die nächsten Schritte? (weiteres Vorgehen)


Schritt 2: Planung durch unsere Spezialisten

Schritt 3: Präsentation und Übergabe eines Pensionsplans mit folgendem Inhalt: 

  • Ausgangslage, Ziele und Wünsche
  • Übersicht Einkommens- und Vermögensentwicklung
  • Liquiditäts- und Vermögensplanung
  • Termin- und Massnahmenplan
  • Unsere Empfehlungen
     

Schritt 4: Begleitung bei der Umsetzung durch Ihren Kundenberater/Ihre Kundenberaterin

Klarheit 

  • Sie kennen Ihre Einnahmen, Ausgaben und die Vermögensentwicklung.
  • Sie wissen, wann welche Aktivitäten in die Wege zu leiten sind. 
     

Sicherheit 

  • Sie erkennen, dass Ihre Pensionierung optimal umgesetzt werden kann. 
  • Sie erhalten mit dem Massnahmenplan ein gutes Gefühl, weil nichts vergessen geht. 
     

Finanzielle Vorteile

  • Sie optimieren mit jeder Planung Ihre finanzielle Situation.
  • Sie erhalten je nach Gestaltungsspielraum ein Mehrfaches Ihrer Investition zurück.

Wir haben unsere Kunden im Anschluss an die Pensionsplanung um ihre Meinung gefragt:

  • Über 96% der Befragten beurteilen unsere Spezialisten als äusserst kompetent.
  • 90% aller Befragten würden die Pensionsplanung einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen.
  • Bei allen Kunden wurden die Erwartungen zu 100% erfüllt.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

Othmar Arnold

Senior-Berater Finanzdienstleistungen

+41 41 875 62 68

Toni Baumann

Leiter Finanzdienstleistungen

+41 41 875 62 67

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Engagiert und verlässlich bin ich für Sie da.