Pensionsplanung
Mit einer frühzeitigen Pensionsplanung blicken Sie entspannt in die Zukunft, weil wir Sie mit grösster Sorgfalt und höchster Kompetenz auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten und unterstützen. Ihr Vermögen soll nicht nur Ihren gewohnten Lebensstandard garantieren, sondern auch Ihre Wünsche und Träume erfüllen.
Bestimmt haben Sie sich auch schon mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:
- Kann ich meinen gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung weiterführen?
- Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
- Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente und / oder Kapital beziehen?
- Mit welchen Leistungen kann ich bei meinem Altersrücktritt rechnen?
- Wie sieht mein steuerlicher Gestaltungsspielraum aus?
Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten die Finanzplanerinnen und Finanzplaner unserer Partnerin, der Weibel Hess & Partner AG, Ihren persönlichen Pensionsplan und beantworten Ihnen gerne diese und andere Frage
Ich möchte finanzielle Sicherheit für meine Zukunft. Jetzt Kontakt aufnehmen
Schritt 1: Interesse an einer Pensionsplanung
- Nehmen Sie mit Ihrer UKB-Kundenberaterin oder Ihrem UKB-Kundenberater Kontakt auf.
- Sie erhalten erste Informationen zur Pensionsplanung
- Wenn Sie Ihr Einverständnis geben, senden wir im Anschluss Ihre Kontaktdaten an die Weibel Hess & Partner AG (WHP)
Schritt 2: Persönliches Erstgespräch (kostenlos, unverbindlich) mit einer Finanzplanerin / einem Finanzplaner der Weibel Hess & Partner AG
- Wo stehen Sie? (IST-Situation)
- Was ist Ihnen wichtig? (Wünsche, Ziele)
- Was beinhaltet eine Pensionsplanung? (Angebot, Kosten)
- Was sind die nächsten Schritte? (weiteres Vorgehen)
Schritt 3: Planung durch die Finanzplanerinnen und Finanzplaner der Weibel Hess & Partner AG
Schritt 4: Präsentation und Übergabe Ihres persönlichen Pensionsplans durch die Weibel Hess & Partner AG mit folgendem Inhalt:
- Ausgangslage, Ziele und Wünsche
- Übersicht der Einkommens- und Vermögensentwicklung
- Liquiditäts- und Vermögensplanung
- Termin- und Massnahmenplan
- Empfehlungen
Schritt 5: Umsetzung Ihres Massnahmeplans
- Setzen Sie Ihren Massnahmeplan in die Tat um
- Bei Fragen steht Ihnen die Urner Kantonalbank oder die Weibel Hess & Partner AG gerne zur Verfügung
Klarheit
- Sie kennen Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben und erhalten so Klarheit über die zu erwartende Vermögensentwicklung.
- Sie erkennen ob und wie Ihre Ziele finanziell umgesetzt werden können.
- Sie wissen, wann welche Aktivitäten in die Wege zu leiten sind.
Sicherheit
- Sie erkennen, wie Sie Ihre finanziellen Ziele und Ihre Pensionierung optimal umsetzen können.
- Sie erhalten mit dem Massnahmeplan ein gutes Gefühl, weil nichts vergessen geht.
Finanzielle Vorteile
- Sie optimieren mit jeder Planung Ihre finanzielle Situation.
Wir haben unsere Kunden im Anschluss an die Pensionsplanung um ihre Meinung gefragt:
- Über 96% der Befragten beurteilen unsere Spezialisten als äusserst kompetent.
- 90% aller Befragten würden die Pensionsplanung einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen.
- Bei allen Kunden wurden die Erwartungen zu 100% erfüllt.
Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.
Ziel der Urner Kantonalbank ist es, das qualitativ hochstehende Dienstleistungsangebot für Kundinnen und Kunden kontinuierlich auszubauen. Dies stellt sie unter anderem durch einen Partnerverbund sicher. Im Bereich der Pensionsplanung vertraut die UKB auf die langjährige Expertise ihrer Kooperationspartnerin, der Weibel Hess & Partner AG (WHP).
WHP, mit Sitz in Luzern, ist seit 1995 eine zuverlässige Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungspartnerin für Privatpersonen und Unternehmen. Als Kundin und Kunde profitieren Sie von einer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung.
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite von WHP.
Bei Interesse an einer Pensionsplanung wenden Sie sich bitte an Ihre UKB-Kundenberaterin oder Ihren UKB-Kundenberater.
Ich möchte wissen, ob ich den gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung weiterführen kann. Jetzt Kontakt aufnehmen
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