Pensionsplanung

Unbeschwert den dritten Lebensabschnitt geniessen
Planen Sie frühzeitig. Dadurch schaffen Sie Klarheit, Sicherheit und finanzielle Vorteile auf dem Weg zu Ihrem wohlverdienten Ruhestand.

Überblick

Mit einer frühzeitigen Pensionsplanung blicken Sie entspannt in die Zukunft, weil wir Sie mit grösster Sorgfalt und höchster Kompetenz auf diesen Lebensabschnitt vorbereiten und unterstützen. Ihr Vermögen soll nicht nur Ihren gewohnten Lebensstandard garantieren, sondern auch Ihre Wünsche und Träume erfüllen.

Bestimmt haben Sie sich auch schon mit folgenden Fragen auseinandergesetzt:

Kann ich meinen gewohnten Lebensstandard nach der Pensionierung weiterführen?
Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
Soll ich den Pensionskassenanspruch als Rente und / oder Kapital beziehen?
Mit welchen Leistungen kann ich bei meinem Altersrücktritt rechnen?
Wie sieht mein steuerlicher Gestaltungsspielraum aus?

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten die Spezialistinnen und Spezialisten unseres Partners Weibel Hess & Partner AG Ihren persönlichen Pensionsplan und beantworten Ihnen gerne diese und andere Fragen.

Vorgehen

Schritt 1: Interesse an einer Pensionsplanung

Nehmen Sie mit Ihrer UKB-Kundenberaterin oder Ihrem UKB-Kundenberater Kontakt auf
Sie erhalten erste Informationen zur Pensionsplanung
Wenn Sie Ihr Einverständnis geben, senden wir im Anschluss Ihre Kontaktdaten an die Weibel Hess & Partner AG (WHP)

Schritt 2: Persönliches Erstgespräch (kostenlos, unverbindlich) mit einer Spezialististin / einem Spezialisten von Weibel Hess & Partner AG

Wo stehen Sie? (IST-Situation)
Was ist Ihnen wichtig? (Wünsche, Ziele)
Was beinhaltet eine Pensionsplanung? (Angebot, Kosten)
Was sind die nächsten Schritte? (weiteres Vorgehen)

Schritt 3: Planung durch die Spezialistinnen und Spezialisten von Weibel Hess & Partner AG

Schritt 4: Präsentation und Übergabe Ihres persönlichen Pensionsplans durch WHP mit folgendem Inhalt:

Ausgangslage, Ziele und Wünsche
Übersicht der Einkommens- und Vermögensentwicklung
Liquiditäts- und Vermögensplanung
Termin- und Massnahmenplan
Empfehlungen

Schritt 5: Begleitung bei der Umsetzung durch Ihre UKB-Kundenberaterin oder Ihren UKB-Kundenberater

Ihr Nutzen

Klarheit

Sie kennen Ihre zukünftigen Einnahmen und Ausgaben und erhalten so Klarheit über die zu erwartende Vermögensentwicklung.
Sie erkennen ob und wie Ihre Ziele finanziell umgesetzt werden können.
Sie wissen, wann welche Aktivitäten in die Wege zu leiten sind.

Sicherheit

Sie erkennen, wie Sie Ihre finanziellen Ziele und Ihre Pensionierung optimal umsetzen können.
Sie erhalten mit dem Massnahmeplan ein gutes Gefühl, weil nichts vergessen geht.
Sie haben die Möglichkeit, den Massnahmeplan durch Ihren UKB-Kundenberater überwachen zu lassen. Damit geht nichts vergessen.

Finanzielle Vorteile

Sie optimieren mit jeder Planung Ihre finanzielle Situation.

So zufrieden sind unsere Kunden

Wir haben unsere Kunden im Anschluss an die Pensionsplanung um ihre Meinung gefragt:

Über 96% der Befragten beurteilen unsere Spezialisten als äusserst kompetent.
90% aller Befragten würden die Pensionsplanung einem Freund oder einem Kollegen weiterempfehlen.
Bei allen Kunden wurden die Erwartungen zu 100% erfüllt.

Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

Unser Partner: Weibel Hess & Partner AG

Ziel der Urner Kantonalbank ist es, das qualitativ hochstehende Dienstleistungsangebot für Kundinnen und Kunden kontinuierlich auszubauen. Dies stellt sie unter anderem durch einen Partnerverbund sicher. Im Bereich der Pensionsplanung vertraut die UKB auf die langjährige Expertise ihres Kooperationspartners Weibel Hess & Partner AG (WHP).

WHP, mit Sitz in Luzern, ist seit 1995 ein zuverlässiger Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungspartner für Privatpersonen und Unternehmen. Als Kunde profitieren Sie von einer ganzheitlichen und unabhängigen Beratung.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Webseite von WHP.

Bei Interesse an einer Pensionsplanung wenden Sie sich bitte an Ihre UKB-Kundenberaterin oder Ihren UKB-Kundenberater.