Anlageberatungsmandat

Legen Sie mit unseren Expertinnen und Experten an Ihrer Seite an

Das Anlageberatungsmandat ist das ideale Produkt, wenn Sie Ihre eigenen Anlageentscheidungen treffen und von einer individuellen, portfoliobezogenen Beratung profitieren wollen. Dedizierte Expertinnen und Experten unterbreiten Ihnen marktorientierte Anlagevorschläge, beraten Sie professionell zu Ihren Anlageideen und überwachen Ihr Portfolio laufend – wir beraten, Sie entscheiden.

In Zusammenarbeit mit unserer Kooperationspartnerin, der Weibel Hess und Partner AG, bietet das Anlageberatungsmandat massgeschneiderte Anlagelösungen bei voller Selbstbestimmung.

Termin vereinbaren

Paar lässt sich beraten und schüttelt die Frau schüttelt dem Berater die Hand

Ihre Vorteile

Umfassende Beratung durch dedizierte Expertinnen und Experten

Aktive Portfoliobewirtschaftung und systematische Portfolioüberwachung

Massgeschneiderte, marktorientierte Anlagevorschläge

Attraktives Gebührenmodell

Zugang zu Finanz- und Marktinformationen

Leistungen und Konditionen

Gebühren
Mindestbetrag	CHF 500'000
Vermögens- und Performanceauszug	halbjährlich
E-Steuerauszug	kostenlos
Performance und Depotbestand	jederzeit im E-Banking und Mobile Banking ersichtlich
Festlegung und Optimierung Anlagestrategie	laufend
Überprüfung Anlageziele	laufend
Retrozessionen	werden rückvergütet
Zugang zu Expertenmeinung für eigene Anlageideen	inklusive
Grundgebühr¹	bis CHF 1 Mio.: 0.40 % ab CHF 1 Mio.: 0.30 %
Anlageberatungsgebühr	bis CHF 1 Mio.: 0.70 % ab CHF 1 Mio.: 0.60 %